科元网银行业"山城双雄"财报揭底：营收增速双双转正，发力公司贷款、个人存款

截至26日科元网，重庆两家“A+H”上市银行重庆银行（601963.SH、01963.HK）、重庆农村商业银行股份有限公司（证券简称“渝农商行”）（601077.SH、03618.HK）均交出了2024年“成绩单”。

两家银行同处一地，且第一大股东均为重庆渝富资本运营集团有限公司，“山城双雄”的财报成色几何？

营收增速双双归正

在经营规模方面，渝农商行截至去年末资产规模15149.42亿元，较上年末增加738.60亿元。其中科元网科元网，贷款余额7142.73 亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%。存款余额9419.46亿元，较上年末增加457.44亿元，增幅5.1%。渝农商行的资产、存款、贷款均保持重庆第一。

重庆银行则在加速追赶，该行截至去年末的资产总额为8566.42亿元，较上年末增加967.58亿元。其中，贷款总额4406.16亿元，较上年末增加476.81亿元，增幅12.13%。存款总额4741.17亿元，较上年末增加593.04亿元，增幅14.30%。总体来说，重庆银行的规模增速更快。

从盈利能力角度来看，去年，渝农商行实现营业收入282.62亿元、归属净利润115.13亿元，分别同比增长1.09%、5.6%。重庆银行实现营业收入136.79亿元、归属净利润51.17亿元，分别同比增长3.54%、3.8%。

值得注意的是，两家银行的营业收入增速在连续2年（2022年-2023年）下滑之后，2024年终于归正。

不过，受市场利率下调影响，营业收入最大来源的利息净收入依旧处于下降通道，其中，渝农商行2024年利息净收入同比下滑4.25%，重庆银行的利息净收入同比下滑2.59%，此前，两家银行的利息净收入已连降2年。

同时，两家银行均在努力提高非息收入贡献，渝农商行2024年非利息净收入同比增加13.04亿元，增幅29.23%；重庆银行非利息净收入同比增加7.39亿元，增幅26.72%。

重庆银行消费贷暴增51%

在业务结构方面，两家银行均围绕着成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设，持续塑造自身的竞争优势。

从贷款的构成来看，两家银行的对公贷款占比均在提升，零售贷款占比则有所下降。渝农商行去年的公司贷款占比50.14%，较2023年有所上升，而零售贷款的占比则进一步下降至40.95%。

重庆银行在报告期内积极响应当地政府决策部署，加快重点行业和产业的信贷投放。公司贷款占比从2023年的64.17%进一步提升至71.42%，零售贷款的占比则从24.34%下降至2024年的22.27%。

其中，受房地产市场成交低迷以及提前还款等因素的影响，渝农商行个人按揭贷款同比下降了27.92亿元，重庆银行的个人按揭贷款下降了10.39亿元。

另外，重庆银行的个人消费贷款去年猛增了51%，对此，重庆银行称，去年，该行保持自营数字化消费贷款快速发展势头，扩容产品序列，打造捷e贷、焕新贷等拳头产品，深耕优质客群，拓展普通客群，持续提升客户体验；而同期，渝农商行的消费贷则同比下滑了1.2%。

在存款方面，两家银行的个人存款占比均在提升，公司存款占比则有所下降。报告期内，重庆银行通过深耕经营“一市三省”零售市场，持续提升零售客户服务水平，个人存款金额及占比持续增加。截至去年底，个人存款金额2495.58亿元，较上年末增加485.93亿元，增幅24.18%，在客户存款总额中的占比为52.64%，较上年末提升4.19个百分点。

渝农商行持续围绕“零售立行”的战略导向，截至去年底，该行个人存款余额8085.37亿元，较上年末增加613.59亿元，增幅8.21%，在客户存款总额中的占比较上年末进一步提升2.47个百分点至85.84%。

在降息周期的背景下，银行业的息差都面临不小的压力。重庆银行的净息差较上年下降17个基点至1.35%，低于同期商业银行的净息差；渝农商行净息差为1.61%，同比下降12个基点，但降幅较上年有所收窄。

渝农商行人力成本下降3.52%

另外，值得注意的是，去年，渝农商行持续压降成本，其业务及管理费同比减少了4.85亿元，降幅5.11%。成本收入比31.86%，同比下降282.08个百分点。其中，员工成本55.33亿元，同比减少2.02亿元，降幅3.52%。年报显示：截至去年12月末，渝农商行在岗员工14542人，一年减员475人。

渝农商行和重庆银行同处重庆，贷款资产质量与当地经济发展密切相关。

去年，重庆银行加强重点排查和预警处置，推进不良化解清收，截至2024年底，不良贷款率为1.25%，较上年末下降0.09个百分点；关注类贷款占比2.64%，较上年末下降0.72个百分点；逾期贷款占比1.73%，较上年末下降0.22个百分点；拨备覆盖率245.08%，较上年末上升10.90个百分点。

渝农商行坚持审慎分类原则，持续做好资产质量监测和管控，进一步加大不良资产清收处置力度，截至2024年末，不良贷款率1.18%，较上年末下降0.01个百分点；但不良贷款余额为84.20亿元，较上年末增加3.61亿元。渝农商行称，传统制造业受市场竞争、需求下降等因素影响，对资产质量管控带来一定影响。

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